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“（停工休假）示知来得相配一会儿，许多职工东西齐没来得及带走。”11月25日，在毫末智行厚爱停工休假的第二天，刘磊来到公司打理东西，一切就如他此前平方上班一样，架子上摆设着“2024年全球独角兽公司”的奖牌，墙上还贴着“向量产录用冲刺，毫末东说念主必胜”的口号，但偌大的办公室照旧空无一东说念主。
就在此前几天，华为乾崑在广州车展上大放异彩，不仅设备了孤立展台，从底本的车企幕后智驾供应商走向各人面前，还高调文告2026年与华为乾崑协调的车型将超80款。
在头部智驾企业大喊大进、攻城略地的同期，也曾的独角兽企业却在2025年酷寒全面停摆，这是2025年智驾行业进一步分化的年末注脚。
2025年，行业莫得给玩家留住任何喘气之机。当头部企业集体将战火引向端到端智驾量产落地时，一场罪责的卡位赛决然鸣枪。“赢者通吃”的终端判读，让未能置身第一阵营的玩家进一步深感寒意。惊悸之中，一场围绕各别化生计旅途的解围战，正在悄然张开。
头部拼落地，尾部求生计
11月22日，毫末智行公司一会儿发布了一则“停工休假示知”，称基于公司刻下的策划近况，自2025年11月24日起，公司及分公司全部在任职工停工休假，复工时辰另行示知。
毫末智行竖立于2019年11月，前身为长城汽车智能驾驶前瞻部，曾估值超10亿好意思元。背靠长城汽车，毫末智行可谓是含着金汤匙降生，为什么会“暴毙”？
刘磊回归了多项毫末智行如今败局的原因，包括硬件选型失败、软件栈算法退让、盲目拓展第二增长弧线、管制决策柔滑寡断等，最终导致的效果是其城市高阶智驾决议落地进度彰下降后于竞争敌手。
底本孵化于长城汽车的毫末智行，在城市高阶智驾决议一再“跳票”。2024年11月，长城汽车在高阶智驾决议上转投元帅启行，2024年8月上市的魏牌蓝山、2025年5月上市的魏牌峻岭，智驾版块端到端算法均由元帅启行提供。在平价车型方面，长城汽车智驾供应商体系还引入了卓驭科技（原大疆车载），后者决议将应用于哈弗、欧拉等主力车型。
毫末智行的轰然倒下，给中尾部的智驾企业敲响了警钟。
“在‘地大华魔’这样公认的头部玩家不停虹吸阛阓订单的布景下，咱们的出息在那儿？”本年以来，这样的担忧一直萦绕在张力心中，他是一家中尾部智驾企业的量产部门负责东说念主，所在公司的端到端智驾决议最快也要2026年才能量产落地，与头部企业比拟差了1~2年时辰。
这家中尾部智驾企业竖立于2016年，那时凭借豪华独创团队、以视觉为主的时代旅途，在诞生之初便成为行业扫视表明星企业。可是在而后近十年时辰内，因为在关节拐点上的决策和生意模式上的选择，在量产落地点面稍慢。
张力向记者举了一个例子，在L2级辅助驾驶快速擢升的时辰点，他们公司和另外一家面前的智驾头部企业一说念进入了朔方某大型车企的招标目次。在车企二选一的时候，张力所在公司因为不愿“交白盒”而出局了。
供应商交白盒指的是在汽车智能驾驶等系统供应中，供应商向整车企业（OEM）录用时，不仅提供硬件和软件系统，还怒放软件的源代码、里面逻辑结构和算法细节，使整车企业能够全面探访、审查、测试和修改软件的各个部分。
“那时咱们以为‘交白盒’不就等于把中枢竞争力交出去了吗？可是面前想想，‘交白盒’就‘交白盒’吧，只消咱们时代接续迭代就能保持阛阓竞争力，但天下上莫得后悔药吃。”张力说说念。
但庆幸的极少是，不同于毫末智行，张力所在公司得到了大鼓舞接续的资金辅助。如今，该智驾公司在寻求各别化解围旅途，除了汽车除外，尽量往无东说念主配送小车、农业、矿山、口岸、机场等场景去打破，另外也向国外阛阓去要增量。本年8月，该公司与欧洲顶级主机厂签署了协调备忘录，在欧洲愚弄袖珍车布局Robotaxi业务。
而与中尾部企业的扞拒不同的是，头部智驾企业本年展现出了空前的声量。
本年8月，华为高调文告，华为乾崑智驾搭载量，厚爱打破100万大关；12月16日，华为又更新了最新数据，面前有35款车型搭载华为乾崑智驾，秘密16万至100万全价位区间。据统计，本年前三季度，华为乾崑智驾领航辅助NCA阛阓占率达27.8%，在35万元以上的豪华车型中，搭载率更高达53％，格外于每售出2辆车，就有1辆搭载华为乾崑智驾。
而不异是竖立于2016年的Momenta，本年量产落地进度加快，面前已与全球主流车企协调跳动160款车型，搭载车辆打破50万辆。值得一提的是，除自主车企外，Momenta拿下了许多跨国车企订单，包括德系豪华三强奔突、良马、奥迪，好意思系车企通用，日系车企丰田、本田等。
比拟华为和Momenta，地平线算是智驾行业的其后者，可是来势汹汹。与华为主打高端阛阓不同的是，地平线策划吃掉更大的主流阛阓。在12月初的2025地平线时代生态大会上，地平线文告，基于单颗征途6M芯片的城区辅助驾驶惩办决议行将量产上车，厚爱将高阶智驾体验下探至10万元级国民车阛阓。
赢者通吃or生态共存
通盘智驾行业样式在本年加快拘谨，照旧成为了共鸣。
“艾睿铂本年作念汽车瞻望论说的时候发现，本年上半年汽车价钱战其实有所放浪，车企MSRP（提议零卖价）比较康健，可是巨匠在智驾各方面功能上头运转‘卷’。”艾睿铂大中华区汽车及工业品斟酌业务结伴东说念主章一超告诉记者，到了下半年，智驾才能在阛阓竞争中的地位越来越高，车企更倾向于把“灵魂”掌捏在我方手里，或者与行业头部的靠谱玩家协调，再加上成本阛阓这两年渐渐降温，行业加快洗牌和分化——头部企业发展越来越好，尾部企业则渐渐难以驻足。
在这样的竞争态势下，阛阓上更是传出了“赢者通吃”的行业判断，以头部企业为甚，华为、地平线、Momenta齐抒发过阛阓上玩家将进一步减少的预测。
华为智能汽车惩办决议BU CEO靳玉志曾向第一财经默示，最终自动驾驶玩家的数目不治服，但应该会越来越鸠合。因为畴昔时代旅途无论是走向端到端如故更进一步的天下模子，齐极大程度依赖于数据驱动，数据驱动本色上拼的是数据量、算力、算法，那时候群众的智能化平台对这个行业相配伏击，因为单唯一家的参加是不合算的。
地平线副总裁吕鹏将汽车的自动驾驶功能与手机的通话功能作对比，他认为自动驾驶发展到终端便是一个高度尺度化、高门槛、高参加的居品，它不带来豪情价值。面前之是以受到这样多慈祥，仅仅因为自动驾驶时代仍存在较大各别性。而文无第一、武无第二，就跟电话一样，没东说念主能摄取通话质料弗成的手机。自动驾驶产业的变化，从畴昔畅所欲为，面前照旧快速拘谨，决赛圈还得再淘汰几家。
Momenta CEO曹旭东甚而给出了智驾终端全球范围内剩下的玩家可能只消3~4家的判断。他说，当下智驾行业还处于淘汰赛中，这场淘汰赛推测会接续一到两年，到2027年以后，赛说念中剩下的玩家不会特出多。中国因为是“四勤学生”，即时代好、居品好、录用好、价钱好，可能会剩下2~3家，“我勇猛预测，中国的智驾第又名冒昧率便是全球第又名”。
不外，关于头部企业的判断，中尾部企业并不竣工认同。
一家中尾部智驾企业高管向记者默示，在智驾行业发展的某个阶段的某个面，可能暂时变成了一定的阛阓样式，可是关于通盘智驾行业时代和畴昔演进来说，还远远莫得到拘谨的阶段，更遑论终端。智驾行业的阛阓出息就像通盘“太平洋”，不同的“鱼”不错在其中找到各别化的生计之说念。
本年9月以来，阛阓融合出现了中尾部智驾企业深度绑定生态协调伙伴的趋势，包括一汽斥资收购卓驭35.8%股权，成为后者最大单一鼓舞；奔突斥资超13亿元入股沉科技；四维图新策略投资鉴智机器东说念主，成为第一大鼓舞并完成智驾业务整合。这些企业无疑在告别单打独斗，在寻求生态共存的旅途。
章一超认同行业在快速拘谨，但并不认为最终会“赢者通吃”。一方面如若车企简直认同智驾是畴昔汽车的“灵魂”，那么头部车企治服会选择我方把控；另一方面，从风险角度来看，如若智驾边界简直已矣了“赢者通吃”，那少数几家企业将承担畴昔通盘汽车行业的稠密风险，而行业常常会更偏向风险散布的模式。
“从当下的情况来看，智驾边界‘赢者通吃’更有可能会出面前硬件层面上，比如英伟达的智驾芯片。软件融合度可能不会像硬件那么高，因为各家仍想作念各别化。”章一超补充说念，面前行业照实还看不明晰最终走向，各有各的不雅点也很平方。如若后续某条时代阶梯跑通了，最优解找到了，那智驾行动尺度化部件存在可能性。但终端这一天着实太远方了，哪怕是电板边界，于今齐还没变成最终的最优决议，更遑论自动驾驶了。
（文中刘磊、张力为假名）
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肖逸念念
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